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“中东富豪”四季度买进这家公司!外资最新持股曝光!华为、黄金等概念均有涉猎!

  今年以来,宏观经济低迷,权益市场动荡,受此影响,有关“外资撤离中国市场”的声音甚嚣尘上。因此,外资机构的动向备受各方关注。   针对撤离A股传闻,此前摩根士丹利、摩根资产管理等…

  今年以来,宏观经济低迷,权益市场动荡,受此影响,有关“外资撤离中国市场”的声音甚嚣尘上。因此,外资机构的动向备受各方关注。

  针对撤离A股传闻,此前摩根士丹利、摩根资产管理等多家外资机构均公开表示并无此打算,中东主权基金身为世界上最活跃的投资机构之一,如科威特政府投资局、阿布达比投资局近期也纷纷完成了对中国资产的加注。

  外资并未撤离中国市场

  科威特政府投资局重回宏华数科股东

  10月25日,宏华数科发布《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》,以10月18日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况显示,“中东富豪”科威特政府投资局以849004股的持仓,新进成为公司第十大流通股股东(见附图)

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  虽然最新公告显示,科威特政府投资局以新进姿态现身,但其与宏华数科的渊源并非发生在当前,早在今年一季度,科威特政府投资局就曾以52.88万股的持仓,新进成为公司第八大流通股股东。二季度期间,科威特政府投资局对宏华数科进一步增持,季度末持股数增至80.2万股,但刚刚落下帷幕的三季报显示,科威特政府投资局在三季度末时退出了公司前十大流通股股东阵营。

  结合大股东的持股情况可以看到,三季度末,公司第十大流通股股东招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合基金的持股数为100万股,所以由此来看,也不乏科威特政府投资局被动退出的可能。但10月18日的最新数据也显示,随着科威特政府投资局的回归,当前的持股数也已较二季度末再次增加。

  科威特政府投资局重回宏华数科大股东是外资持续加码A股的缩影。如摩根士丹利基金总经理王鸿嫔公开表示,过去一年中,摩根士丹利在中国内地金融行业各细分领域进行大规模的布局,除了完成全资基金之外,在证券、期货领域也进行了全资投入,证券持股90%,银行机构也有所涉及。摩根资产管理中国首席执行官王琼慧也公开表示,自2019年进入中国成立合资基金公司后,摩根资管一直在中国加大布局,今年年初通过审批获得全资牌照。

  以QFII为例,在今年三季度末,共有804家A股公司被QFII重仓持有,其中394家为报告期内新进重仓标的;204家得到了继续增持;168家遭遇了不同规模的减持;还有38家公司三季度末的QFII最新持股则与上一报告期末持平。

  QFII偏向长线布局

  偏爱低估值、绩优行业龙头

  从历史调仓来看,QFII偏向于长线布局的持仓风格也更容易借鉴。如从持股周期来看,目前共有155家公司已被QFII持续重仓一年之久,45家公司持续重仓时间超过3年,南京银行宁波银行生益科技美的集团等16家公司,更是已连续5年被QFII机构重仓持有。

  同时,这些公司以业绩为导向的低估值、绩优行业龙头居多。如在全部A股前三季度营业收入整体同比增长2.15%,归母净利润整体同比下滑2.87%的背景下,804只QFII重仓股营业收入整体同比增长5.79%,归母净利润整体下滑0.62%,不但均优于全A均值,相较公私募基金、社保基金等国内主流投资机构,QFII对于重仓标的的业绩要求也明显更高(见表1)。

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  三季度末QFII第一大重仓股宁波银行,报告期内472.35亿元的营业收入同比增长5.45%;193.49亿元的归母净利润同比增长12.55%;斥资或超30亿元新进重仓的东方盛虹,报告期内1036.42亿元的营业收入同比增长121.89%,24.79亿元的归母净利润同比增长57.15%;继续重仓且增持股数较多的广西能源,报告期内147.56亿元的营业收入和2151.95万元的归母净利润,也分别较上年同期增长了3.2%和115.42%。

  外资“国家队”频频现身

  三季度增持多家公司

  在QFII名单中,一群底蕴深厚又略显神秘的外资“国家队”格外吸引眼球,他们是主权财富基金的管理人,是由一些主权国家政府建立、拥有并管理的,用于长期投资的基金。这些主权财富基金中的“顶流”,如阿布达比投资局、科威特政府投资局、挪威政府全球养老基金等,都在中国有投资布局,除了大手笔的股权交易之外,还有通过QFII渠道持有A股上市公司。

  “头顶一块布,全球我最富”,是外界对于中东的第一印象,这类印象的产生与中东活跃的主权财富基金管理人有很大关系,近年来中东资本正通过私募股权投资和二级市场等多种渠道加速配置中国优质企业。其中行动较早且动作频繁的知名中东主权财富基金,就包括阿布达比投资局和科威特政府投资局。

  公开资料显示,阿布达比投资局是一家全球性投资机构,其使命是将阿联酋国有资产进行谨慎投资,创造长期价值。

  据Wind数据统计,三季度末,阿布达比投资局共现身于24家公司的大股东名单,合计持仓95.09亿元。三季度期间,阿布达比投资局继续增持了7家公司(见表2),对9家公司完成了新进重仓(见表3)。

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  有色金属、医药、汽车、新能源等领域是阿布达比投资局的主要涉猎方向。如黄金股紫金矿业减肥药概念股通化东宝丽珠集团华为汽车概念股宇通客车等全为其重仓标的。

  其第一大重仓股紫金矿业,2021年四季度就曾得到阿布达比投资局的青睐,连续重仓3个季度后,2022年三季度和2023年一季度暂时退出前十大股东名单后,2022年四季度末和今年二季度末,都再次以新进姿态回归大股东阵营,且今年三季度在继续重仓的背景下又完成了进一步加仓。而结合二级市场表现来看,自二季度末新进现身以来,公司股价已累计上涨近10%。

  另一家主权财富基金科威特政府投资局,1953年成立于伦敦,是世界第一家主权财富基金,也是这个国家财富管理模式的开创者。作为科威特摆脱资源依赖的重要工具,科威特政府投资局在全球投资布局广泛,于中国资本市场布局也相对较早。

  今年三季度末,科威特政府投资局公开重仓了27家公司,合计持仓市值49.47亿元。报告期内对12家公司完成了继续加仓,同时新进重仓了华夏眼科。医药生物板块是科威特政府投资局最为青睐的行业,期间共重仓了康恩贝诺思格等7家医药公司(见表4)。

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  另外,曾长期位居世界主权财富基金规模第一的挪威政府全球养老基金,以及新加坡的两大主权财富基金新加坡政府投资公司、淡马锡控股公司,三季度末也相继现身在山东赫达恒立液压珀莱雅、美的集团、爱尔眼科等多家公司的大股东名单,但相较阿布达比投资局和科威特政府投资局,这些主权财富基金管理人更为偏好股权投资,通过QFII在二级市场的投资相对较少。

(文章来源:证券市场周刊)

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作者: admin

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