中国最大的限制是制造,其次是设计,最后是密封测试。国内半导体设备是一个薄弱环节。有一种半导体设计叫做光刻机。光刻机被荷兰一家公司垄断,基本上呈现出独家供应的局面。
我国芯片生产能力只能稳步达到14纳米的生产加工精度水平,积极向12纳米迈进,而一些国外龙头企业可以稳步生产5纳米和7纳米。因此,我国芯片半导体的问题是提高科技创新能力。
2010年,中国芯片进口1579亿美元,到2017年达到3121亿美元,80%的中国芯片依赖进口。可见市场难,对中国有多重要。
由于国外对中国技术的封锁,《人民日报》发布了一份文件,中国将不惜一切代价全力支持半导体产业的发展。可见中国对半导体产业的重视程度。
目前,半导体的机会是一个长期的机会。
半导体不仅是缺芯带来的量价上涨,更重要的是,中国半导体企业正在走向高端化进程,并在加速。
许多人认为目前的半导体估值太贵了,这只是从静态的角度来判断的,很容易低估过去的盈利能力。中国要做的不是全面发展半导体芯片,而是提高领先公司的科技创新能力。半导体行业未来的发展趋势必须接近半导体领先行业的公司。
既然是这样一个有前途的行业,我们应该买什么?我们可以关注三个方向。
第一,产能为王,优化功率半导体。第二,技术壁垒和产品特性是芯片设计公司选择的关键。我们应该选择一家技术壁垒高、产品周期长的芯片公司。第三,优化半导体材料公司