巨头们参与的自动驾驶芯片竞逐赛，初创公司可有机会？

文 | 魏启扬

来源 | 智能相对论（ID：aixdlun）

如果自动驾驶的研发和着陆被视为通往星海的旅程，每一颗星星都代表着克服一个问题，那么自动驾驶芯片无疑是最困难的问题，它所代表的星星也是最明亮的。

在中美贸易战的普及下，普通人意识到芯片不是普通人能负担得起的，注定是巨人之间的游戏。在这种背景下，他们不禁为地平线等初创企业深感汗流浃背。如何在巨人环绕的市场环境中开拓自己的世界？如何在自动驾驶轨道上最具挑战性的选择中成功摘下最亮的？“芯”？

典型的自动驾驶芯片赛道玩家

目前，自动驾驶芯片轨道的玩家很多，已经成为竞争的趋势。根据代表玩家的产品特点和战略方向，智能相对论大致可以分为以下类别。

1.通用芯片制造商

代表企业：英伟达

目前，英伟达是2018年自动驾驶芯片赛道的老板CES展上发布的Xavier系列芯片被称为现阶段“最强大”自动驾驶芯片。英伟达还推出了自动驾驶芯片应用生态系统的形成DRIVE Pegasus和DRIVE Constellation前者支持两个平台L4和L5级自动驾驶能力允许开发人员在虚拟世界中测试他们的程序。

虽然目前车载芯片都是以GPU英伟达是核心智能辅助驾驶芯片GPU英伟达推出的通用芯片一直处于主导地位，但仍面临着功耗和成本的挑战。相当多的制造商使用定制或半定制芯片来实现自动驾驶。

2.自产自销定制商

代表：特斯拉

特斯拉是自动驾驶轨道上为数不多的自动驾驶芯片公司之一。

在特斯拉开发芯片之前，曾先后与Mobileye与英伟达两大巨头合作Autopilot 1.0使用的是Mobileye视觉方案由前置摄像头、毫米波雷达和12个超声波雷达组成，内置芯片来自Mobileye的EyeQ3；Autopilot 2.0采用英伟达芯片平台。

但这两次合作“体验”都不太好。Autopilot 1.特斯拉在0时期发生了一系列车祸，Mobileye特斯拉认为特斯拉的功能超出了安全底线Mobileye方案不符合要求；Autopilot 2.英伟达0时期Drive PX Pegasus平台的500W与运行两小时相比，功耗一直是特斯拉整车性能的短板，芯片需要1度电。

因此，马斯克坚定了自研芯片的方向。今年推出的Autopilot 3.特斯拉斯拉自研芯片的0FSD，除了常规芯片CPU和GPU此外，还配备了两个神经网络处理器（NNP）。

在马斯克看来，与依赖现成技术相比，设计和制造自己的技术AI硬件可以给特斯拉带来更高的竞争优势。像苹果一样，它可以同时掌握软硬件的设计和制造。除了掌握自己手中的核心技术和数据外，它还将在使用体验中形成更好的匹配和闭环。

3.专业芯片及一般解决方案提供商

代表企业：Mobileye、地平线

由于自动驾驶面临的场景非常复杂，每个研发公司或原始设备制造商的需求也不同，因此很难使用通用算法或芯片来解决所有问题，这也为许多初创公司提供了发展的机会和空间。

我们可以把英伟达的通用芯片作为参考平台，而不是面向终端市场的完整产品。第三类玩家的主要方向是推出与自动驾驶功能相匹配的专业芯片，以及与芯片相匹配的通用解决方案，就像“交钥匙”与项目一样，它节省了自动驾驶研发企业或原始设备制造商在某些特定功能或问题上的二次研发投资。

像Mobileye的EyeQ系列芯片（ASIC）主要负责视觉数据的处理。

不久前，初创公司的地平线也在中国批量生产了第一辆车AI芯片——第二代之旅。本新产品可实时检测和识别多种目标，满足自动驾驶视觉感知、视觉建图定位、视觉定位ADAS智能人机交互的功能需求，如语音识别、眼球跟踪、手势识别等。

为了支持自动驾驶产品的快速着陆，地平线还推出了与第二代芯片匹配的征程AI芯片工具链Horizon OpenExplorer（地平线“天工开物”），它包面向实际场景AI模型训练工具、检验验证工具、编译器、模拟器、嵌入式开发包等。

初创公司的机会在哪里？

从以上分析可以看出，自动驾驶芯片的每个参与者都有自己的分析“独门秘籍”，每个人都是在这个行业挣扎了很长一段时间的老兵，其中有一个事故。2015年成立的初创企业地平线也在这条门槛较高的轨道上突破了自己的领域。许多人不可避免地想知道地平线是如何突破的？

首先，目前的自动驾驶芯片赛道似乎是英伟达的独特之一，但英特尔和英伟达在芯片赛道上的角力一刻也没有停止，但在自动驾驶芯片上，英特尔并没有亲自结束，而是通过投资来玩“代理人”牌。

2017年，英特尔完成了两项关于自动驾驶芯片布局的重大投资。一是以153亿美元的天价收购Mobileye，Mobileye与英特尔的自动驾驶部门（ADG）合并以英特尔子公司的形式存在；另一个是领导地平线A+轮融资，靠在CPU、FPGA、5G其他方面的经验和资源有助于地平线在嵌入式人工智能硬件架构中的研发。

加上之前收购的167亿美元FPGA巨头Altera，以及收购Here英特尔在自动驾驶轨道上完成了地图15%的股份CPU+FGPA+EyeQ+5G技术布局不仅获得了这些独角兽的市场份额和客户资源，而且形成了自动驾驶芯片轨道的综合实力，相当于用资本换取研发和市场开发的时间。

英特尔的重要性是地平线“棋子”，感知技术、驾驶策略、RSS（Responsibility Sensitive Safety）该模型在模型方面具有优势。此外，地平线正在努力探索从后装市场向前装市场，这对英特尔在中国市场和自动驾驶生态布局非常有益。

其次，在与主要对手英伟达的竞争中，地平线采用了与客户连接更紧密的芯片+算法+云的超常规打法。

在以英伟达为代表的传统芯片商业模式中，芯片制造商在销售产品后与用户失去了联系，但自动驾驶芯片（AI芯片)必须在应用场景中配合相应的算法，并根据场景进行感知分析。这个过程是不断升级迭代的，所以用户需要始终与制造商保持密切的联系。

地平线作为初创公司的优势在于，可以放下身体，灵活决策，深入了解用户的场景需求，通过算法解决场景中可能遇到的问题，深度优化处理器，形成基于场景理解的软硬件一站式解决方案，大大加快定制产品的时间和速度。

在“征程二代”发布时，地平线表示已在高水平自动驾驶和辅助驾驶（ADAS)、多模交互等方向获得了多达5个国家客户的前装定点，预计明年上半年将获得双位数的前装车型定点。

显然，随着自动驾驶研发公司和原始设备制造商对应用程序着陆的需求越来越强烈，由于更容易形成产品形式，包括定制解决方案中的专业芯片市场正在逐渐开放，这也是地平线和巨头“较劲”依靠。

有了英特尔“靠山”，地平线能高枕无忧吗？

挤进英特尔的生态系统，有自己独特的打法，地平线可以像平地一样行走“顺利”下去吗？除了以英伟达为代表的通用芯片巨头的狙击手外，还有哪些玩家会挑战地平线？

智能相对论认为，除地平线外，自动驾驶芯片轨道还有三股势力，未来可能会影响现有的市场格局。

第一股势力是算法公司。

从地平线的商业模式可以看出，它是由通用解决方案组成的“产品”芯片只是硬件的一部分，另一部分是软件算法。因此，当算法公司决定进入芯片轨道或与一些芯片巨头合作进入芯片巨头的生态系统时，它可以立即对现有模式产生影响。

国内尚唐科技在计算机视觉领域的算法实践非常深刻，计算机视觉技术也是实现自动驾驶的核心能力之一。因此，以尚唐为代表的算法公司将是一个不小的不确定性。

第二股是阿里的芯片企业。

自动驾驶芯片市场是一个潜力巨大的金矿。根据Gartner到2021年，全球自动驾驶汽车芯片行业的年收入将翻倍，达到50亿美元。在中国，根据相关规划，将在10年内部署300万辆自动驾驶汽车，并使用自主芯片。目前，政府已设立2000亿元投资本地芯片制造商的基金。这对国内汽车的开发AI对于芯片公司无疑是一块巨大的蛋糕。

事实上，阿里在国内科技巨头中AI芯片上有很多布局。目前，它们已经投资于寒武纪、深度学习技术、旷视等。这些独角兽在各自的领域也形成了自己的竞争壁垒。在阿里巴巴的支持下，这些企业可以随时进入自动驾驶轨道，这将成为当时不可低估的力量。

华为是第三股势力。

华为是自动驾驶中非常重要的参与者。早在去年的全联系会议上，华为就发布了支持L4级自动驾驶计算平台MDC 600，基于8个升腾310 AI芯片同时集成CPU和相应的ISP模块。

华为的可怕之处不在于它的芯片性能有多强大，而在于它的硬件和5G通信、云平台、车联网系统等都有布局，虽然“不造车”，然而，华为已经形成了围绕自动驾驶的生态闭环，这很容易使用“全家桶”以正确的形式完成OEM市场布局，这套打法不仅对自动驾驶芯片企业有影响，整个自动驾驶轨道相当不错“杀伤力”。

总结： 芯片是一个容易形成赢家通吃和高度垄断的行业。虽然英伟达的绝对出货量是目前自动驾驶芯片轨道无与伦比的“霸主”，然而，随着自动驾驶研发的深入，行业对芯片的需求开始多样化，这也是地平线的机遇。面对许多挑战，赢得地平线的唯一方法是通过快速着陆覆盖市场，在市场验证中完成升级迭代，在自动驾驶实现前始终保持足够的竞争力，形成自己的竞争壁垒。

【完】

智能相对论（id:aixdlun）

•AI新媒体;

•今日头条青云计划获奖者TOP10;

•澎涌新闻科技榜单月度top5;

•文章长期“霸占”钛媒体热门文章排行榜排行榜TOP10;

•有人工智能 十万为什么？

•智能驾驶，AI+医疗、机器人、AI+硬件，物联网，AI+金融、AI+安全、AR/VR、以及芯片、算法、人机交互等。