本周金融市场波动剧烈，美丽的国家通胀数据是本周市场走势的主要驱动因素。因为整个美国CPI和核心CPI数据低于预期，提高了市场对美联储放缓加息的预期。美元指数本周暴跌近4%，现货黄金单周飙升90美元，美国股市三大股指全线飙升。此外，中国宣布放宽防疫措施也将改善市场风险偏好。除了刺激股市上涨外，澳元、纽元、人民币等货币和油价也得到了提振。本周，加密货币市场也迎来了大风暴：世界第二大加密货币交易所FTX创始人发保护申请声明，创始人Sam Bankman-Fried宣布辞去CEO职务。
美国通胀明显降温
根据美国劳工部周四公布的数据，美国10月份消费者价格指数(CPI)年率上升7.7%，明显低于9月份的8.2%和市场预期的8%。值得注意的是，7.7%的同比增长意味着个月后首次回到8%以下，这也是俄乌战争爆发以来的低点。
在核心通胀数据方面，美丽国家的核心CPI年增长6.3%，比9月40年高6.6%下降0.3个百分点，低于之前市场预期的6.5%。
CPI该报告给人们带来了希望，即几十年来最快的价格上涨正在消退，并为美联储官员在激进紧缩行动中放慢速度提供了空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率上升的预期，即所谓的终端利率。
华尔街日报记者被称为美联储传声筒Nick Timiraos该文件称，10月份的通胀报告可能会使美联储计划在下个月加息50个基点。官员们暗示，他们对最近的通胀数据不敏感，希望放缓加息。
费城联储主席哈克周四表示，从75个基点到50个基点具有重要意义。作为2023年的票务委员会，他预计明年某个时候将暂停紧缩政策。
芝加哥商品交易所集团(CME)美联储观察(FedWatch)美联储在12月加息50个基点的概率已经提高到80%以上。
NatWest分析师John Briggs指出市场高度重视CPI数据，而周四的数据让人们猜测，美国通胀达到顶峰，美联储紧缩周期即将结束，美联储即将放缓加息，下次不会继续激进地提高75个基点。
到目前为止，美联储已储已连续四次加息75个基点，累计加息375个基点。
中国宣布放宽防疫措施
周五，中国宣布取消入境航班熔断机制，将入境隔离期缩短至5天集中隔离 3天的家庭隔离，缩短密切接触者的隔离期，调整风险区域划分，制定标准化的核酸检测。受此消息推动，原油等大宗商品价格上涨，香港主要股指引领亚洲市场。
在中国放松一些新冠肺炎疫情防控措施后，石油、大豆、贵金属等大宗商品大幅上涨，引发了人们复苏世界第二大经济体需求的希望。放宽限制包括缩短密切接触者和入境旅客的隔离时间两天，取消航空公司携带感染乘客的熔断机制。
经过中国对动态清零政策的重大修订，几乎所有主要商品的价格都上涨了。铜、贵金属和从玉米到小麦的农产品价格都上涨了。布伦特原油期货高达96.92美元/桶，涨幅约3.5%；美丽的国家WTI原油一度触及90美元/桶，日内涨幅约4.5%。
SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes石油交易商欢迎这个消息。石油市场的关键是继续密切关注形势的发展，以及政府动态清算立场的进一步边际积极变化。
中国宣布放宽部分防疫限制，也提振了风险偏好。周五，离岸人民币兑美元上涨0.9%，7.0885元兑美元。
对风险敏感的澳元兑美元周五上涨1.4%至0.6711，纽元兑美元上涨1.6%至0.6120，双双攀登一个月高点。这两种货币本周均涨幅超过。 3%。
货币圈迎来了大风暴
周五，Sam Bankman-Fried他的加密帝国在社交媒体上宣布FTX该集团已经在一个美丽的国家启动了破产重组程序。在破产申请中，该公司列出了100亿至500亿美元的资产，并表示有10多万债权人。
消息发布后，市值最大的数字货币比特币在24小时内跌幅超过5%，然后跌幅收窄，但货币价格仍跌破1.7万美元。FTX旗下代币FTT本周以来跌近20%，FTT跌幅接近90%。
FTX该集团包括世界著名的加密货币交易所FTX、加密量化交易公司Alameda Research等公司。根据《破产法》第11章(Chapter 11 of the Bankrupty Code)，由John J Ray III接替Bankman-Fried担任集团首席执行官，Bankman-Fried需要继续协助公司过渡。
与Coinbase、类似于币安等交易所，FTX也是近年来加密货币狂野浪潮中逐渐走到最前沿的领导者。公司创始人Sam Bankman-Fried出生于1992年3月6日。在2017年投身币圈之前，SBF简街资本在华尔街(Jane Street)工作。他熟悉金融衍生品，通过设立加密量化交易公司Alameda Research开始在币圈淘金，成立于2019年FTX交易所。
Ray说声请破产是一个合适的决定，不仅给了FTX评估自身情况的机会也使利益相关者获得最大的回报。利益相关者应该明白，情况发展迅速，新团队最近才开始工作，所以相关数据将在未来几天内提交，然后有更详细的信息。
值得注意的是，FTX去年收购的加密衍生品交易所LedgerX LLC，以及FTX Digital Markets Ltd.、FTX Australia Pty Ltd. 和 FTX Express Pay Ltd. 子公司不在破产保护行列。不过FTX 巴哈马证券委员会总部所在(SCB)周四说冻结了FTX Digital Markets未经临时清算人批准的资产，FTX这部分资产不得转让。
FTX货币圈引发的风暴将以破产申请结束。FTX危机的原因是加密货币FTT价格暴跌导致用户争相提取资产，其竞争对手货币安CEO赵长鹏宣布清所持FTT引爆危机FTX曾求援币安收购帮助解除危机，但经调查，币安拒绝收购，随后FTX 一步步走向崩溃。
美丽的国立大学金融监管专家，法学教授Hilary Allen加密生态系统因杠杆和互联而变得脆弱，就像2008年传统金融系统因杠杆和互联而变得脆弱一样。
FTX内部爆炸可能标志着加密货币更广泛清算的开始，因为更多的多米诺骨牌可能会。
摩根大通(JPMorgan)分析师说：看来新一轮的追加保证金通知、去杠杆化和加密货币公司/平*破产的浪潮可能正在开始。Alameda Research和FTX加密货币去杠杆化的新阶段的问题是，在加密货币生态系统中，资产负债表更强，能够拯救低资本和高杠杆的实体数量正在减少。
本周美元暴跌近4%
美元指数周五继续温，美联储预计将放缓加息，美元指数周五继续下跌，跌至近三个月的新低。
追踪美元兑六大货币ICE周五，美元指数大幅下跌1.35%至106%.自8月中旬以来，42是最低的。在周四和周五连续两个交易日暴跌后，美元指数本周暴跌近4%。
市场策略师认为，过去两年美元的强劲表现吸引了许多美元多头，导致头寸拥挤，周四的通胀数据让大多数人迅速退出。
周五日元兑美元上涨1.65%，至138.63日元兑1美元，为8月底以来最高，本周上涨5%以上。
汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出日元在美元环境下有跑赢市场的空间。Marks市场发现自己在很大程度上站错了一边，头寸的平均水平可能会受到挑战。
周五欧元/美元上升1.46%至16%.自7月初以来，0357几乎收于高位，本周大幅上涨4%。
周五，英镑/美元上涨1.1%至1%.1842年，周线飙升超过4%。
Janus Henderson Investors全球固定收益主管Jim Cielinski认为美元是被高估的市场之一，很可能已经触顶。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出投资者不应继续追逐美元，因为趋势剧烈波动。
黄金单周飙升90美元
受美元暴跌推动，周五现货黄金再创8月以来新高，当周涨幅超过5%。
现货黄金周五收盘1771.12美元/盎司，涨幅15.72美元或0.90%，日内最高触及1772.65美元/盎司，最低触及1747.12美元/盎司。
本周，现货黄金收盘上涨90.19美元或5.37%。
FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada黄金本周表现抢眼，但现在一切都取决于美元。我认为美元还没有死。
AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说:任何人都能想象最终开始松动，这是任何人都能想象的最好消息。因此，黄金在1700美元/盎司以上。
Aslam可以肯定的是，美联储将继续加息，但不一定需要大幅加息，这意味着加息速度将开始放缓。美联储下次将在12日 货币政策会议于13月14日召开。
OANDA高级市场分析师Edward Moya通胀数据的冷却使市场相信美联储可以放缓到50个加息基点，并可能在明年3月FOMC紧缩周期在会议上结束。
美国股市本周全线大幅上涨
美国股市周五收盘走高，科技股领涨，本周三大股指均上涨。10月份市场继续评估CPI数据显示，通胀降温对美联储未来政策的影响。
投资者见证了动荡的一周，美丽的中期选举在周五继续开票，参议院依然平等。民主党的表现超出了预期，共和党没有看到预期的红色浪潮。
道指周五收盘涨32.49点，涨幅0.10%，报33747.86点；纳指涨幅209.18点，涨幅1.88%，报11323.33点；标普500指数涨幅36.56点，涨幅0.92%，报3992.93点。
美股三大股指本周均上涨，道指本周上涨4.15%，标普500指数上涨5.9%，纳指上涨8.1%。
本周四的CPI数据公布后，当日美元和美国国债收益率下降，美国股市上涨，道指收高超过1200点，标准普尔500指数上涨5.5%，纳米指数上涨约7.4%，三大股指均记录在2020年以来单日涨幅最大。
CPI数据公布后，许多投资者认为美联储即将改变其激进的加息政策。Principal全球首席资产管理战略分析师Seema Shah美联储在12月将加息速度降至50个基点也很明显。
LPL Financial全球首席战略师Quincy Krosby说：周四公布的CPI数据显示，通胀降温后，市场欣喜若狂。CPI虽然报告表明通胀正朝着正确的方向发展，但这并不意味着通胀已经从更广泛的经济中消除。这并不意味着美联储已经完成了恢复价格稳定的工作。
B. Riley Wealth首席市场策略师 Art Hogan 低于预期的通货膨胀给股市带来了动动力，报告的各个方面都有所改善，通货膨胀显然正朝着正确的方向发展，这阻止了更鹰派的美联储。
周五原油大幅上涨 但周线仍在收低
漂亮国WTI原油期货周五收盘走高，但本周仍记录下跌。市场关注美元走软和未来原油需求对油价的影响。
分析师指出，美元走软，美国通胀下降，限制了本周原油价格的下跌。
周五，纽约商品交易所12月交付的原油期货价格上涨2.49美元，上涨2.9%，每桶88.96美元。
期货集团高级市场分析师 Phil Flynn说：在美国CPI 冷却后，石油价格摆脱了中国的负面影响。
Flynn指出:低于预期的CPI数据公布后，一些石油阻力，如美元走强和对美联储更积极加息的担忧… 所有这些都得到了缓解。但另一方面，中国对新冠肺炎疫情清算政策的变化仍存在不确定性。我认为，一旦看到中国开始重启经济的任何迹象，都可能会剧烈改变动能，真正推高油价。
然而，由于中国需求和原油库存的增加，本周石油价格仍在下跌。WTI原油期货价格累计下跌3.9%。
下周市场展望:美元会继续下跌吗？黄金多头期待突破1800美元大关
周五，最新的Kitco News黄金周度调查显示，由于利率预期的变化，美元可能达到顶峰，这给市场带来了广泛的积极情绪。华尔街分析师和普通散户投资者预计下周金价将上涨，多头目标将克服1800美元/盎司。
本周，共有19名市场专业人士参加Kitco News华尔街调查。下周，12名分析师(63%)看涨金价，2名分析师(11%)看跌，5名分析师(26%)对黄金持中看法。905名散户投资者参与了在线调查。共有588名受访者(占65%)预计金价会上涨，另外199人(22%)预测金价会下跌，其余118人(13%)认为金价应该横盘。
Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button目前，黄金价格的所有因素都在上涨。如果通胀真的达到顶峰，美元也将达到顶峰，这将继续支撑黄金价格。
SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski他还对黄金持乐观态度，因为他预计美元将进一步走软。
美元升值的逆风已经打破，他说。在建立了良好的技术支撑底部后，金价终于突破上涨，反弹至1750美元。
Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff由于金价上涨改善了这种贵金属的技术前景，他在短期内对黄金持乐观态度。
一些分析师警告说，美元的下跌可能不是单向的。荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦战略师Jane Foley美联储可能会提醒市场，潜在的通胀率仍然是目标通胀率的三倍，并将继续下去，因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。
FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada即使最近有修正，他也预计美元不会大幅走软，这应该阻碍黄金走势。
Razaqzada指出下周关注的焦点将转向经济增长。届时，美丽国家和中国将公布零售数据和欧元区GDP报告。
Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day尽管他长期看涨黄金，但他预计下周金价将下跌。Day他说，在市场繁荣之后，他认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场热情。这将不利于黄金。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible他说，由于市场上涨过快，他对下周的黄金价格持中性态度。他还表示，尽管市场预计美联储将放缓加息，但预计联邦基金利率将达到5%左右的峰值，终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。
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