同质化竞争
登录各银行信用卡网站,发现工、农、中、建、交五大银行发卡近1000张,其中建行发卡种类最多,农行、工行、中行产品数量相对接近,交行相对较少。
股份制银行的信用卡类型差距相对较大。招商银行(包括区域联名卡)的信用卡类型较多,有200多张,较少的银行也有60或70张。根据每张90张信用卡的平均估计,大型国有银行和股份制银行的总信用卡类型为2000张。
数据显示,在城市商业银行和农村商业银行中,大约有70家银行发行了信用卡,可以发行60或70种,只有不到10种,但由于发卡银行数量众多,总发卡类型也可以有近1000种。
调查统计只有21家银行(5家大型国有银行、9家股份制银行、5家城市商业银行、2家外资银行)有2196种信用卡。这个数据也是从侧面引用的,3000张信用卡只是保守估计。
虽然信用卡种类繁多,但服务内容大多非常相似。与银行相关产品相比,发现信用卡的实际类别不超过15种,主要包括商务旅行卡、特色主题卡、航空卡、超市/购物中心购物卡、车主卡、网络联名卡、大型现金提取卡、学生卡、公益卡、高端卡等。
从我们现在掌握的信用卡选择数据来看,大多数人对价格更敏感,关注是否收取年费和信用卡的具体服务内容;此外,大量客户喜欢联名卡,客户可以根据自己的情况选择合适的联名卡类型,第三方数据分析平台说,然而,银行产品确实相似,例如,几乎所有的大中型银行都有航空卡,优惠主要是里程奖励,银行之间的竞争只是优惠和补贴,独特性不高。”
也许是因为银行信用卡服务内容相似,信用卡发行量的增长也进入了瓶颈期。根据央行上周发布的数据,截至第一季度末,全国银行卡发行量为49.99亿张,较上季度末新增0.63亿张,环比增长1.28%,较上季度放缓2.71个百分点。其中,借记卡使用量为45.40亿张,环比增长1.32%;信用卡使用量为4.24亿张,环比下降6.88%;卡发卡0.35亿张。全国人均持有3.69张银行卡,其中人均持有0.31张信用卡。
但发行信用卡的消费能力不容小觑。截至第一季度末,信用卡信贷总额为6.23万亿元,同比增长29.79%;信用卡应付信贷余额为2.55万亿元,同比增长35.49%,同比增长9.34%。信用卡信用额度为1.47万元,信用利用率为340.99%,较去年同期上升1.72个百分点。逾期半年未偿信用卡总额为286.72亿元,环比下降19.83%,占信用卡应偿信用余额的1.12%,比上季度末下降0.41个百分点。