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超200亿资金爆买两大主题ETF 医药、芯片赛道遭资金撤离

  汇金公司10月底宣布买入并增持以来,多只ETF产品连续数日迎来资金加仓,尤其是规模指数ETF产品规模增长明显。   数据显示,沪深300、科创50两大主题ETF产品,近8个交易…

  汇金公司10月底宣布买入并增持以来,多只ETF产品连续数日迎来资金加仓,尤其是规模指数ETF产品规模增长明显。

  数据显示,沪深300、科创50两大主题ETF产品,近8个交易日合计“吸金”204.93亿元。不过,本周以来,已有部分资金从医药、芯片、半导体等行业撤离。

  时间拉长至年内来看,随着今年A股持续调整,部分投资者转而配置指数类产品,加上基金公司的持续发力,ETF市场规模增长明显。截至三季度末,ETF市场的资产规模已经超过2万亿元,较去年底增长4000亿元,年内增加25%。

  多只ETF迎来资金加仓

  数据显示,截至11月1日,股票型ETF市场自10月23日以来合计净流入12.5亿元。其中,23日至26日,股票型ETF市场的单日净流入资金分别为46.77亿元、42.85亿元、30.16亿元、31.07亿元,4日合计有超过150亿元入场。

  而10月27日以来,这一迹象悄然转变。截至11月1日,股票型ETF市场已连续4日呈现净流出的状态,合计有138.36亿元的资金流出。具体来看,规模指数型ETF流出47.94亿元,行业主题ETF则有74.51亿元撤离。

  第一财经梳理数据发现,跟踪沪深300指数的ETF,是本轮最受资金欢迎的产品,最近8个交易日有170.64亿元流入。其中,来自易方达基金华泰柏瑞基金嘉实基金华夏基金等四家公募旗下的产品合计“吸金”167.05亿元。

  而跟踪科创50指数的ETF,是资金增持的第二大目标,区间净流入34.29亿元。同时,中证500、中证1000、上证50创业板指等方向的ETF却出现不同程度的净流出,分别有67.82亿元、54.7亿元、20.29亿元、18.66亿元资金“出走”。

  此外,部分行业主题指数近日也“失血”较多,尤其是10月30日出现大量资金净流出。例如,以“医”或“药”作为跟踪指数名称的关键词,涉及跟踪18条医药指数的ETF产品在10月27日前4日合计净流入29.86亿元,后4日则净流出23.82亿元。

  芯片、半导体行业相关的ETF产品也有类似情况,10月27日以来分别有21.77亿元、18.32亿元的资金净流出,此前也均是资金买入的方向。Wind数据显示,10月24日至10月30日,中证医疗指数(399989)、国证芯片(CNI)指数(980017)、中证全指半导体指数(H30184)分别上涨7.16%、8.86%、8.81%。

  “从产品来看,医药,半导体和创业板等涨幅较大的行业指数出现了一定程度止盈。”华南一位基金投研人士也对记者称,这主要是因为市场上涨,部分品种选择获利了结。但多个迹象表明,当前经济在见底后处于缓慢恢复中,资本市场在安全边际变得更高的情况下也大概率会更加活跃。

  ETF发展加速频现机构身影

  今年以来,在市场持续调整、赚钱效应减弱的背景下,已有越来越多机构投资者和个人投资者借道ETF产品进行长期配置或波段操作。Wind数据显示,截至三季度末,ETF市场的资产规模已经超过2万亿元,这一数据在去年底为1.61万亿元。

  以股票型ETF为例,截至三季度末,全市场690只可统计的股票型ETF产品规模合计为1.42万亿元。在这之中,份额超过百亿元的股票型ETF数量共有24只,合计规模达7926.89亿元,占比超过一半。

  具体而言,华泰柏瑞沪深300ETF的基金规模已经超过1200亿元,是目前市场上规模最大的非货币基金,而在去年年底,该产品的基金规模为775亿元。此外,华夏上证科创板50成份ETF的基金规模为946.73亿元,距离千亿关口仅一步之遥;华夏上证50ETF、南方中证500ETF等产品也属于“巨无霸”级别,基金规模已经超过500亿元。

  部分投资者与记者交流时表示,“现在只买宽基指数ETF,不过如果真的看好什么行业也会选择买ETF产品。”他告诉记者,自己首选买ETF产品,一方面是持有的主动权益类产品仍在亏损,另一方面则是因为ETF跟踪特定指数的透明属性。

  “所有的资产都是为了配置。ETF组合本身有三点好处,一是指数beta收益充分,二是交易效率高,三是流动性相对更好。”博时基金投资决策委员会专职委员于善辉认为,ETF作为高效的投资工具,是构成组合里面很重要的一类资产。

  存量产品实现规模大涨的同时,ETF市场还在持续“上新”,发行节奏不断加快。Wind数据显示,截至11月1日,按基金成立日计算,今年以来已有116只ETF产品发行,其中有76只产品仅在10日内(含)完成募集。

  此外,还有16只ETF产品正在发行,已审批待发行的产品还有42只,而等待审批的产品则超过120只,已涉及医疗器械、生物科技、芯片、机器人云计算等多个赛道。部分头部基金管理人的布局呈现“你追我赶”态势,在不同产品申报背后均能看到其布局的身影。

  据第一财经统计,截至三季度末,目前共有52家基金公司布局股票型ETF,非货币型ETF规模超过千亿元的有5家,分别是华夏基金(3809亿元)、易方达基金(2405亿元)、华泰柏瑞基金(1830亿元)、国泰基金(1194亿元)、南方基金(1130亿元),此外,广发基金的非货币型ETF规模达973亿元,也逼近整数关口。

  记者注意到,或受益于ETF产品的“加持”,部分基金公司的非货币型规模也实现快速增长。Wind数据显示,截至三季度末,在非货管理规模前十的基金公司中,华夏基金、嘉实基金的非货规模年内增加超过500亿元,后者排名也从去年底的第9位上升至第6位。

  科技赛道获青睐

  在科技创新快速迭代的大时代下,科技赛道是目前市场中最受欢迎的大类主题之一。从资金流向来看,今年以来,科创50指数吸引资金流入增速不断加快,5月底科创50指数产品规模突破1000亿元后,40个交易日即突破1200亿元,又仅用21个交易日突破1400亿元。

  数据显示,截至10月末,科创50境内外产品规模1470亿元,境内产品份额1630亿份,较2022年底翻倍,为年内份额增长最多、增速最快的指数标的,并成为境内第二大宽基指数产品。

  随着科创板市场的不断发展以及科创50产品体系的逐渐丰富,越来越多基金公司开始布局科创100赛道。由于资金合力追捧,截至11月1日,今年9月成立的首批科创100ETF产品的合计规模为94.82亿元,超过募集规模(69.5亿元)36%。

  其中,博时科创100ETF是目前规模最大的科创100ETF产品,最新基金资产净值为33.87亿份,创下历史新高。而银华上证科创板100ETF和鹏华上证科创板100ETF的最新规模为19.38亿元、24.77亿元,同样达到历史新高。

  “科创板集中了面向世界科技前沿、服务国家发展,是高科技企业的集中地,堪称硬科技的‘主战场’。”博时基金指数与量化投资部基金经理尹浩对记者表示,科创100指数最突出的两个特征是小市值和成长创新,彰显出高成长性与科技创新性的企业特质,与科创50指数形成较好互补。

  部分基金经理也表示仍看好科技赛道。“现阶段维持对高防御性的科技类行业的配置可能更加稳妥。”一位权益基金经理对记者表示,近期市场涌入了一定的增量资金,此前超跌的成长性板块获得了仓位回补,在市场维持量价齐升的结构背景下,修复行情或将延续。

  近年来,ETF产品同样吸引多类机构投资者参与,尤其是权益类ETF产品。从部分ETF产品的前十大持有人名单来看,机构投资者已成为重要“买家”。近三年中报披露的前十大持有人数据显示,机构投资者持有ETF规模分别为3691亿元、2674亿元、2393亿元,呈现增长态势。

  截至2023年6月底,除了联接基金外,ETF持有规模最大的机构投资者为保险机构,国资机构和券商也是重要机构投资者之一。以科创芯片ETF为例,今年中报数据显示,该基金的前十名持有人名单中有8家来自保险机构,以及某私募公司旗下的2只产品。

  就当前而言,博时基金投研人士对记者称,经历了近几周的调整,大盘宽基指数整体估值处于历史低位区间,配置性价比凸显。随着利好政策落实到经济后,投资者信心有望修复,继续等待市场底部过去、反弹到来,必将有资金回笼,这也将给ETF市场带来更多的增量资金。

(文章来源:第一财经)

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作者: admin

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