主题基金主要投资于某一主题的行业和企业。投资目标不是根据一般的行业划分方法进行选择,而是根据经济未来的发展趋势,以某一或某一主题作为选择行业和投资的标准,以满足投资者对特定投资对象的个性化需求。
主题基金集中在主题行业或企业。这类基金往往根据经济未来的发展趋势,以某一或某一主题为投资目标,如 医药主题基金例如,苹果手机已经卖了好几年了,有些人节省了上下游相关公司,形成了苹果的概念板;王亚伟曾经是中国股票之神,有些人节省了王亚伟投资的股票,即王亚为概念板;等等,世界股票之神巴菲特、世界杯、特斯拉、互联网金融……主题概念已经存在。
主题基金的设计也使基金经理能够进行深入研究,把握单一类项晋的投资机会,准确控制相应的投资主题。因此,主题投资仍以自上而下的投资分析框架为基础,对区位或工业经济发展趋势和动机进行前瞻性研究,探索市场不乐观、投资价值长的行业和企业。主题投资的另一个魅力体现在分散整体股票投资的风险上。投资者通常希望,当大市场面临下行风险时,主题基金能够相对独立于市场,减少投资组合的整体波动。
主题基金的分类。主题基金可分为三类:一类:投资于概念主题的投资基金。二:采用主题投资风格的基金;三:定量投资定量主题基金。第一类注重概念主题,对基金经理要求高;第二类采用主题投资策略,对投资团队的投资研究能力要求高;第三类注重投资体系研究,对定量模型和系统研究要求高