行业主题基金具有非常明显的波动性特征,受行业周期的影响很大,但行业主题基金的预期回报也很高,毕竟,年度基金回报排名,前几名基本上是行业主题基金。因此,行业主题基金也非常受欢迎。如果你想做好行业主题基金,你可以从哪些方面开始?
第一步是深入了解你想投资的主题基金涉及的行业和主题。永远记住,在你的认知范围内投资,不要轻易涉足一个你一无所知的行业,贸然投资。
同时,我们也可以更多地了解不同经济周期中各行业的历史表现规律。一般来说,在经济复苏阶段,传统产业首先受益,如建筑、建筑材料等。在经济增长阶段,资本密集型行业将表现出色,如机械设备、周期性电子产品等。在经济繁荣阶段,是时候在舞台上表演不必要的消费品了。
第二步是严格控制交易头寸和行业比例
行业主题基金波动性较高,行业热点爆发具有突发特点,难以准确把握市场规模,一般不建议重型行业主题基金,但以分散投资的理念配置多个乐观行业,周期性弱行业处于核心位置,周期性强行业处于卫星位置。
第三步是投资行业指数基金
通过指数基金布局某个行业是一个不错的选择。指数基金头寸高,行业跟踪密切,风险系数低于普通行业股票基金。